В городе N произошел резонансный арест нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Общество и СМИ активно обсуждают действия властей, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными.
Тем временем Раевский, находясь в пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить связь и вводит Раевского в свой круг общения.
Их компания увлечена философскими рассуждениями, поиском себя и личных границ, а также флиртом. Постепенно испытания на прочность становятся жестче, а источники адреналина — все более опасными. Оружие появилось "случайно", первая кровь пролилась "в шутку". Игра в "тайное общество" с целью изменить мир кажется увлекательной. Для названия выбрали яркий термин из каббалы — "Клипот".