В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиненных в экстремизме. Среди них известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Местные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую девушку Наталью, которая посвятила себя монашеству. Заинтересованный ее полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, поиском себя и своими границами, а также флиртом. Постепенно их испытания становятся все жестче, а источники адреналина — все более экстремальными. Внезапно появляется оружие. В шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", направленная на изменение мира, кажется невинной. Они выбирают для него броское название из каббалы — "Клипот".
