В густой чаще лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Люди давно изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая население в нищету, оставляя его без крова и средств к существованию. Любое проявление недовольства жестоко подавляется изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, живущим в изоляции, в надежде на их волшебные способности. Эльфы, однако, остаются настороженными по отношению к людям, с которыми не имели дел уже двести лет, стремясь сохранить свой мир от потрясений.
