Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Однако во время одной операции происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в их отдел проник предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить «крота», который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и начинает работу управляющим лесного хозяйства. На новом месте его ждут нешуточные испытания: контрабандисты, браконьеры и черные копатели, а также открытие того, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
